《國際石油價(jià)格及市場網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)研究》論文發(fā)表期刊：《價(jià)格理論與實(shí)踐》；發(fā)表周期：2020年08期

《國際石油價(jià)格及市場網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)研究》論文作者信息：黎珍羽

　　內(nèi)容提要：中國是國際上的石油進(jìn)口大國，國際油價(jià)的波動對中國的貿(mào)易利益和油氣行業(yè)都有著較大影響。本文基于2015-2019年21個(gè)國家的石油貿(mào)易數(shù)據(jù)，運(yùn)用社會網(wǎng)絡(luò)方法，對國際石油貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了分析。研究發(fā)現(xiàn)：國際石油市場網(wǎng)絡(luò)的集中趨勢不明顯，網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出“多中心”的特征。此外，還對該市場進(jìn)行了核心一邊緣結(jié)構(gòu)分析，發(fā)現(xiàn)美國、英國、俄羅斯和中東地區(qū)的沙特阿拉伯長期處于核心位置，而中國、日本、韓國三國的地位較邊緣。為了減少國際油價(jià)波動帶來的不利影響，我國應(yīng)提升石油進(jìn)口來源國和進(jìn)口渠道多元化程度、降低石油對外依存度、提升整體網(wǎng)絡(luò)的中介中心度。

　　關(guān)鍵詞：國際石油市場 油價(jià) 核心一邊緣分析社會網(wǎng)絡(luò)分析

　　2020年2月以來，國際油價(jià)經(jīng)歷了“歷史性暴跌”，而導(dǎo)致這次油價(jià)波動的主要原因，是新冠疫情沖擊疊加產(chǎn)油國市場博弈。在3月6日俄羅斯拒絕OPEC+減產(chǎn)協(xié)議后，沙特立刻壓低石油價(jià)格并實(shí)施增產(chǎn)戰(zhàn)略，科威特、伊拉克、阿聯(lián)酋等國紛紛加入價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致油價(jià)跌破2003年以來最低價(jià)。回顧國際油價(jià)暴跌歷史，1997年東南亞金融危機(jī)爆發(fā)，經(jīng)濟(jì)增速放緩使得油價(jià)最大跌幅達(dá)到61%：2001年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂，加之“911事件”導(dǎo)致原油需求增長過低，油價(jià)最大跌幅40%：2008年國際金融危機(jī)爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)陷入低潮，原油需求連續(xù)兩年負(fù)增長，油價(jià)最大跌幅75%：2014年由于頁巖氣技術(shù)進(jìn)步，OPEC試圖通過增產(chǎn)戰(zhàn)略壓制美國頁巖油的發(fā)展，油氣產(chǎn)量大幅增加導(dǎo)致油價(jià)一路下跌。可見，除突發(fā)事件等的影響之外，國際石油主要產(chǎn)油國之間的博弈是影響油價(jià)的重要因素。然而，國際油價(jià)的波動，一方面，直接關(guān)系著我國貿(mào)易利益：另一方面，也對國內(nèi)的油氣行業(yè)及其他行業(yè)有著較大影響。基于此背景，研究石油市場網(wǎng)絡(luò)特征幫助我們重新認(rèn)識石油市場特點(diǎn)及定價(jià)格局，對于加強(qiáng)形勢研判，保障國內(nèi)石油供應(yīng)和促進(jìn)油氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

　　一、相關(guān)研究文獻(xiàn)評述

　　國際石油價(jià)格一直是學(xué)界關(guān)注的熱點(diǎn)話題之一，研究內(nèi)容主要集中在油價(jià)走勢、油價(jià)波動原因和油價(jià)波動的影響三個(gè)方面。

　　關(guān)于油價(jià)走勢的研究。楊國豐等(2020)指出：隨著頁巖油氣革命進(jìn)入新階段，全球石油格局發(fā)生了深刻變化，短期油價(jià)波動將不會影響未來低油價(jià)的中長期趨勢。趙魯濤等(2020)對石油市場進(jìn)行了形勢分析，認(rèn)為由于不確定性增加，2020年油價(jià)可能會出現(xiàn)階段性的大幅漲跌。何鴻(2020)以減產(chǎn)協(xié)議的簽署為研究背景，運(yùn)用博弈理論方法，模擬沙、俄兩國博弈過程，重點(diǎn)分析了沙特、俄羅斯兩國達(dá)成史上最大規(guī)模原油減產(chǎn)協(xié)議的內(nèi)在動機(jī)和相對收益，發(fā)現(xiàn)減產(chǎn)協(xié)議對原油價(jià)格的反彈起到重要作用。

　　關(guān)于油價(jià)波動的影響研究。王曉芹和陳婧鈺

　　(2019)指出：油價(jià)波動會通過成本沖擊、需求沖擊、貨幣政策、財(cái)富轉(zhuǎn)移對我國的的工業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響。許磊等(2019)認(rèn)為，國際油價(jià)波動會由于石油金融屬性而對國債市場和債券收益率產(chǎn)生影響。曹劍濤(2019)實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)原油期貨與國外原油期貨價(jià)格、國內(nèi)外利率具有一定傳導(dǎo)關(guān)系，國內(nèi)原油期貨價(jià)格在短期內(nèi)對離岸人民幣匯率不存在影響，更多地受到國外原油期貨價(jià)格和國外利率變動的沖擊。

　　關(guān)于油價(jià)波動原因的研究。孫玉奎(2018)總結(jié)了石油價(jià)格的三大類影響因素：一是基本供求因素

　　(需求、庫存與供給)：二是地緣政治因素(中東局勢、國際外交政策等);三是金融因素(美元匯率、期貨價(jià)格等)，柯蓉和楊亭字(2020)通過多重因子分析的方法，實(shí)證研究國際原油期貨價(jià)格的影響因素，發(fā)現(xiàn)金融結(jié)構(gòu)性因素的影響最大，知識性結(jié)構(gòu)因素次之。馬鄭瑋(2019)等通過格蘭杰因果檢驗(yàn)等實(shí)證方法，發(fā)現(xiàn)顯著的影響因素包括石油現(xiàn)貨價(jià)格、石油庫存、美元指數(shù)和持倉量。孫玉奎和高苗苗(2018)指出：包括石油在內(nèi)的能源礦產(chǎn)價(jià)格，在短期內(nèi)受地緣政治變化、中東局勢變動、軍事沖突等影響較大，而長期則與經(jīng)濟(jì)周期、技術(shù)進(jìn)步等因素聯(lián)系緊密。高新偉、趙揚(yáng)揚(yáng)(2020)認(rèn)為，現(xiàn)貨市場供應(yīng)嚴(yán)重大于需求，倉儲庫容難求，以及期貨市場交割和合約到期是造成"負(fù)油價(jià)"的主要原因。

　　綜合以上文獻(xiàn)可以看出，學(xué)界現(xiàn)有對油價(jià)的研究缺乏從社會網(wǎng)絡(luò)關(guān)系的視角出發(fā)，研究廣度有待進(jìn)一步擴(kuò)展。社會網(wǎng)絡(luò)分析是一種研究節(jié)點(diǎn)間社會關(guān)系的定量方法，有部分學(xué)者已經(jīng)利用這種方法對商品貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)做出研究(高振字，2020 Da Lin，2019;Xiaoging Hao，2018)，本文利用社會網(wǎng)絡(luò)的方法定量研究國際石油市場的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，對于分析國際石油市場格局變化，旨在提升我國在國際石油市場中的地位、落實(shí)“十四五”期間能源戰(zhàn)略布局有所裨益。

　　二、國際石油市場的社會網(wǎng)絡(luò)分析

　　石油市場的發(fā)展對全球經(jīng)濟(jì)有著重要的影響作用。不同區(qū)域、不同形式的石油交易市場，形成了多種聯(lián)動關(guān)系。國際石油市場作為一個(gè)典型的復(fù)雜系統(tǒng)，影響因素眾多。新能源興起、俄烏持續(xù)沖突、極端天氣頻發(fā)等給國際石油交易帶來沖擊性影響，這使得國際石油市場處于一個(gè)變幻莫測的系統(tǒng)之中。

　　實(shí)質(zhì)上，國際石油市場就是一種"貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)關(guān)系"，網(wǎng)絡(luò)是由多個(gè)點(diǎn)和各點(diǎn)間的連線組成的，分別代表網(wǎng)絡(luò)中的各個(gè)行動者及其他們間的相互關(guān)系。在國際石油市場中，石油進(jìn)出口國的利益關(guān)系是影響國際油價(jià)波動的一大重要因素，社會網(wǎng)絡(luò)分析方法通過矩陣、圖論等方法能夠充分展示這一網(wǎng)絡(luò)關(guān)系結(jié)構(gòu)及屬性。

　　本研究認(rèn)為，如果兩個(gè)國家(或地區(qū))存在石油貿(mào)易往來行為，則認(rèn)為它們之間存在著聯(lián)系。根據(jù)社會網(wǎng)絡(luò)分析方法將這一關(guān)系設(shè)置為1：如果兩個(gè)國家不存在石油貿(mào)易往來行為，則認(rèn)為它們不存在著聯(lián)系，則將其設(shè)置為0，在完成上述二值化工作后，以中國、美國、俄羅斯、法國、德國、英國、韓國、日本、委內(nèi)瑞拉、伊朗、尼日利亞、西班牙、巴西、印度、沙特阿拉伯、加拿大、墨西哥、意大利、挪威、安哥拉、伊拉克這21個(gè)國家為節(jié)點(diǎn)，將它們之間的貿(mào)易聯(lián)系為連線，利用Ucinet和Netdraw從市場網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和中心度兩方面對石油市場的社會網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分析。

　　(一)市場網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

　　在圖1、圖2中，有兩個(gè)要素：一是代表著各個(gè)國家的節(jié)點(diǎn)：二是代表著國家之間貿(mào)易關(guān)系的連線。在石油貿(mào)易關(guān)系中，存在著方向。因此，使用有向圖描述。

　　通過網(wǎng)絡(luò)關(guān)系圖可以發(fā)現(xiàn)：美國、英國、安哥拉、沙特阿拉伯、俄羅斯等多個(gè)國家間的連線緊密程度高，與其他國家的石油貿(mào)易往來較頻繁。從圖中可以看出，網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)有多個(gè)中心。根據(jù)整體網(wǎng)絡(luò)中心勢

　　(Network Centralizaion)計(jì)算結(jié)果，2015年該網(wǎng)絡(luò)的中心勢為35.26%，2019年為33.95%，這說明整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的集中趨勢不明顯，即不存在壟斷式的權(quán)威者，而是形成了多個(gè)中心，整個(gè)貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出"多中心"的特性。

　　同時(shí)，該網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)反映出國際石油市場的現(xiàn)實(shí)特征。在這個(gè)市場中，多個(gè)國家互相牽制、彼此影響，從而引發(fā)國際石油市場的動蕩與變化。相比于其他具有明顯中心勢的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，國際石油網(wǎng)絡(luò)并不由某一個(gè)特定權(quán)威者控制，而是受到了多中心行為變化的影響。

　　(二)中心度分析

　　1·節(jié)點(diǎn)中心度。節(jié)點(diǎn)中心度反映出某一節(jié)點(diǎn)與其他節(jié)點(diǎn)的聯(lián)系程度，數(shù)值越高，證明這一節(jié)點(diǎn)與其他節(jié)點(diǎn)的聯(lián)系越密切。在有向圖中，進(jìn)一步劃分為出度和入度。出度向外，是該節(jié)點(diǎn)指向其他節(jié)點(diǎn)的關(guān)系數(shù)目：入度向內(nèi)，是其他節(jié)點(diǎn)指向該節(jié)點(diǎn)的關(guān)系數(shù)目。因?yàn)槭�油市場網(wǎng)絡(luò)為有向網(wǎng)絡(luò)，考慮到石油貿(mào)易的有向性，有必要分別對出度和入度進(jìn)行說明。從表1可以看出，2015-2019年節(jié)點(diǎn)中心度前6名國家，無論是點(diǎn)入度還是點(diǎn)出度都比較穩(wěn)定，整體上沒有發(fā)生較大變化。其中，點(diǎn)入度較高的國家為中國、德國、法國、韓國、意大利和西班牙，這類點(diǎn)入度較高的國家在國際石油市場中長期處于石油進(jìn)口國的角色和地位。而點(diǎn)出度較高的國家為安哥拉、沙特阿拉伯、尼日利亞、俄羅斯和美國等。這些國家則充當(dāng)著石油出口國的角色。值得注意的是：美國的點(diǎn)入度和點(diǎn)出度都較高，但在2017年后，美國的點(diǎn)入度排名跌出了前六。

　　這是因?yàn)檫^去美國一直從中東地區(qū)、加拿大和委內(nèi)瑞拉等國進(jìn)口石油，是國際最大的原油進(jìn)口國之一，近幾年由于技術(shù)進(jìn)步，頁巖油得到了大規(guī)模的開發(fā)，由此成為了原油出口國。

　　2接近中心度。接近中心度可以衡量節(jié)點(diǎn)之間的依賴程度。如果一個(gè)節(jié)點(diǎn)與其他節(jié)點(diǎn)的距離短，那么該節(jié)點(diǎn)對其他節(jié)點(diǎn)的依賴程度低，在網(wǎng)絡(luò)中的中心度越高。在有向圖中，又可進(jìn)一步劃分為外接近度和內(nèi)接近度，它們分別代表向外輻射和向內(nèi)接受信息的能力。從表2可以看出，內(nèi)外接近度都高的國家主要有日本、印度、韓國、中國、德國等。內(nèi)接近中心度高表示其他國家到這些國家的容易程度高，代表著整合力：外接近中心度高表示這些國家到其他國家的容易程度高，代表著輻射力。根據(jù)Ucinet軟件計(jì)算的結(jié)果，這21個(gè)國家的內(nèi)外接近度較相似，說明這些國家之間不存在著特別依賴他國的國家，而向外輻射和向內(nèi)接受信息的能力也相差無幾。

　　3、中介中心度。中介中心度衡量了這些國家的

　　“橋梁”作用。如果一個(gè)國家的中介中心度越高，說明它控制其他國家聯(lián)系的能力越強(qiáng)。2015-2019年，均位于前6名的國家有美國、英國、法國和西班牙。這些國家位于石油市場網(wǎng)絡(luò)的核心路徑，能夠通過控制信息的傳遞影響整個(gè)網(wǎng)絡(luò)。而根據(jù)Ucineti算結(jié)果，相對于當(dāng)年最高者的中介中心度，中國的中介中心度卻較低(如圖3所示)，這反映出中國雖然是國際上的石油進(jìn)口大國，但卻處于一種相對弱勢的地位。

　　三、國際石油市場的核心一邊緣結(jié)構(gòu)分析核心一邊緣結(jié)構(gòu)分析旨在研究國際石油市場網(wǎng)絡(luò)中哪些國家處于核心地位，哪些國家處于邊緣地位。通過計(jì)算這21個(gè)國家的核心度，可以對他們在網(wǎng)絡(luò)中的位置有一個(gè)定量的描述。根據(jù)Ucinet it算結(jié)果，2015-2019年劃分的核心國家和非核心國家如表4所示：

　　基于層次劃分的考慮，本文將核心度大于0.2的歸入核心國家，核心度在0.1-0.2之間的歸入半邊緣國家，而核心度小于0.1的則歸入邊緣國家。從表4中可以看出，美國、英國、俄羅斯和沙特阿拉伯在國際石油市場中長期處于核心位置，美國的核心度于2019年超過英國和俄羅斯并躍升為第一名。處于核心位置的因家說明它們在國際石油市場中掌握著主動權(quán)，對整個(gè)市場具有重要的影響。從核心度的穩(wěn)定性來看，伊拉克、安哥拉和尼日利亞的核心度排名的穩(wěn)定性較差，常在核心國家與半邊緣國家之間變換，這可能與國內(nèi)局勢和自身國力等因素有關(guān)。而亞洲國家如中國、韓國、日本及印度等則長期被歸類為邊緣國家，在國際石油市場中處于相對弱勢的地位，其他國家的行為變化對這些國家會造成較大程度的沖擊。

　　四、結(jié)論與啟示

　　本文運(yùn)用社會網(wǎng)絡(luò)方法，分析得出國際石油市場的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)具有“多中心"特征。這些中心具體包括美國、英國、安哥拉、沙特阿拉伯、俄羅斯等國家。

　　通過中心度的計(jì)算可以發(fā)現(xiàn)：點(diǎn)入度較高的因家為中國、德國等，而點(diǎn)出度較高的國家為沙特阿拉伯、俄羅斯和美國等。它們在國際石油市場中分別充當(dāng)著主要石油進(jìn)口國和出口國的角色。此外，通過核心一邊緣結(jié)構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)：美國、英國、俄羅斯和中東地區(qū)的沙特阿拉伯長期處于核心國家的地位，對因際石油市場掌握著主動權(quán)，而中國、印度、日本和韓國等國的核心度較低，位于整個(gè)市場的邊緣位置。因此，為了減少國際油價(jià)波動給我國帶來的不利影響，本文提出如下措施：

　　1，提升石油進(jìn)口來源國和進(jìn)口渠道多元化程度。目前中國進(jìn)口石油的主要國家為沙特阿拉伯、俄羅斯、中亞等國家，中東等國家存在較大的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。因此，建議我國盡快尋找可替代的石油進(jìn)口來源因以降低能源安全風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)口渠道方面，目前原油運(yùn)輸多通過海運(yùn)、管道等渠道進(jìn)行進(jìn)口，特別是海運(yùn)需要穿越霍爾木茲海峽與馬六甲海峽，存在一定風(fēng)險(xiǎn)。因此，建議增加進(jìn)口渠道，如增建油氣管線等提高能源安全保障水平。

　　2.降低石油對外依存度。目前，我石油的對外依存度依然較高，且國內(nèi)對油氣的需求近些年還呈現(xiàn)上升趨勢，尚未達(dá)峰。因此，需要從供給與需求兩個(gè)方面進(jìn)行調(diào)整。油氣供給方面要充分落實(shí)能源安全戰(zhàn)略，加大國內(nèi)的油氣勘探開發(fā)，通過增儲上產(chǎn)降低對外依存度;同時(shí)，要加快可再生能源、新能源等的發(fā)展力度，加快對石油形成替代。能源需求方面，要通過加快電動汽車等的發(fā)展，推動共享出行等方式，降低成品油消費(fèi)，從而降低對石油的依存度。

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